Часто задаваемые вопросы

Да. Мы работаем с клиентами по всей территории США. Наша компания работает полностью удалённо. Благодаря защищённым видеовстречам мы предлагаем персональный и качественный сервис независимо в каком штате вы живёте.

Все инвестиционные счета клиентов открываются и обслуживаются в Charles Schwab — одной из самых надёжных и уважаемых инвестиционных компаний в США. У вас всегда будет полный онлайн-доступ к своим счетам, включая мобильное приложение. Все счета оформлены на ваше имя и находятся под вашим контролем.

Мы специализируемся на долгосрочном финансовом планировании и управлении инвестициями для людей и семей, которым важно постоянное сопровождение и надёжные отношения на годы вперёд. На данный момент мы не предоставляем почасовые консультации или разовые проекты.

Мы работаем по простой и прозрачной системе оплаты, без скрытых условий и неожиданных расходов. Ежегодная стоимость работы включает всё необходимое для долгосрочного финансового сопровождения: • пенсионное планирование • налоговое планирование • управление инвестициями с учётом налогов • регулярные видео-встречи, звонки и консультации Размер оплаты зависит от суммы ваших инвестиций под управлением: 1.25% — первые $250,000 1.00% — от $250,000 до $2 млн 0.85% — от $2 млн до $5 млн 0.65% — от $5 млн до $10 млн индивидуальные условия — для активов свыше $10 млн Минимальная стоимость обслуживания составляет $4,500 в год. Это позволяет нам уделять достаточно времени и внимания каждому клиенту.